Servano
Kipróbálom 30 napig ingyen
Funkciók

Servano funkciók — minden, ami egy klímás cég napi munkájához kell

Az ügyfél felvitelétől a karbantartási emlékeztetőn és a helyszíni munkalapon át a kiállított számláig. Nézd végig, mit tud a Servano — és melyik csomagban.

Ügyfelek

Ügyfél- és klímanyilvántartás — minden egy kartonon

Minden ügyfelednek saját adatlapja van: címek, kapcsolattartók, telefonszám, alatta pedig az összes nála lévő klíma gyártóval, modellel, gyári számmal és a telepítés helyével. Nem kell a füzet, az Excel és a telefonod névjegyei között keresgélned — a helyszínen is egy koppintással hívod az ügyfelet.

A meglévő ügyféllistád Excelből vagy CSV-ből pár perc alatt beköltözik. Státusz szerint (érdeklődő, aktív, inaktív) szűrheted a listát, saját címkékkel pedig megjelölöd, amit az ügyfélről tudni érdemes.

  • ✓ Több cím és több kapcsolattartó egy ügyfélnél
  • ✓ Klímánként gyári szám, teljesítmény, hűtőközeg, garancia
  • ✓ Import Excelből vagy CSV-ből, export CSV-be
  • ✓ Teendők az ügyfélnél; ügyfél-jegyzetek Pro csomagtól
Minden csomagban benne van

Ügyfél- és klímanyilvántartás részletesen

Ügyfelek nyilvántartása és importálása a kézikönyvben

Ügyfelek

Automatikus karbantartási emlékeztető — a visszatérő munka nem vész el

Minden klímánál megadod, milyen gyakran esedékes a karbantartás, a határidőket pedig innentől a Servano számolja. Egy listában látod, kinél közeleg, kinél járt le, és kivel egyeztettél már időpontot — település szerint rendezve egy környék hívásait egyben intézed.

Ha bekapcsolod, a rendszer magától e-mailt is küld az ügyfélnek, akár három lépcsőben: korai jelzés, fő emlékeztető, és követő üzenet, ha a határidő már lejárt. A levél a céged nevével megy ki, a szövegét te írod át, az ügyfél válasza pedig a céged e-mail-címére érkezik.

  • ✓ Klímánként beállított karbantartási ciklus
  • ✓ Hívási lista: közelgő, lejárt, már egyeztetett
  • ✓ Automatikus e-mail akár három lépcsőben
  • ✓ Egyeztetés után előtöltött naptárbejegyzés
Minden csomagban benne van

Karbantartási emlékeztető részletesen

Karbantartási emlékeztetők beállítása a kézikönyvben

Ügyfelek

Előzmények és visszakeresés — az ügyfél teljes története egy helyen

Az ügyfél idővonalán időrendben látod, mi történt nála: felmérések, munkalapok, karbantartások, kiszállások, árajánlatok, számlák és a kiküldött e-mailek. Ha két év múlva hív, pár másodperc alatt tudod, mikor jártál nála és mit csináltál.

A karbantartás vagy tisztítás típusú munkalap mentésekor a rendszer magától rögzíti a karbantartást a klímánál, így a következő esedékesség is frissül — külön nem kell vezetned.

  • ✓ Idővonal szűrőkkel: munka, pénz, jegyzet
  • ✓ Karbantartási előzmények klímánként
  • ✓ Ügyfél-kereső az alkalmazás bármely képernyőjéről
Minden csomagban benne van

Ügyfél-adatlap és idővonal a kézikönyvben

Terepen

Digitális munkalap telefonon — aláírással, kész PDF-fel

A munkalapot a helyszínen, a telefonodon töltöd ki: kiválasztod az ügyfelet és a klímát (egy munkalapra többet is), végigmész a munkatípushoz tartozó ellenőrzési listán, és felviszed a felhasznált anyagokat. Az ügyfél a telefonod kijelzőjén, az ujjával írja alá.

A kész, céges arculatú PDF egy gombnyomásra megy e-mailben az ügyfélnek. Az ellenőrzési listát munkatípusonként te állítod össze — telepítéshez, karbantartáshoz, tisztításhoz, javításhoz, vagy akár saját munkatípushoz.

  • ✓ Több készülék egy munkalapon
  • ✓ Saját ellenőrzési lista munkatípusonként
  • ✓ Aláírás a telefonon, kész PDF e-mailben
  • ✓ Referenciafotók a munkalaphoz Pro csomagtól
Minden csomagban benne van

Digitális munkalap részletesen

Így működik a digitális munkalap a kézikönyvben

Servano digitális munkalap a telefonon
Terepen

Helyszíni felmérés telefonon — saját kérdéssorral

Telepítés előtt a helyszínen, a telefonodon rögzíted, amit látsz: faltípus, a beltéri egység helye, konzol, csőhossz, cseppvízszivattyú. A válaszokat nagy, koppintható kártyákkal adod meg, gépelni alig kell.

A kérdéssort a saját munkamenetedhez igazítod, az új érdeklődőt pedig az űrlap elhagyása nélkül veszed fel ügyfélnek. Így az ajánlatod a helyszínen látottakra épül, nem emlékezetből készül — Pro csomagtól a felmérésből egy gombbal árajánlatot is indítasz.

  • ✓ Beépített klíma-felmérés sablon, szabadon átírható
  • ✓ Kártyaválasztó, legördülő lista, szám- és szövegkérdések
  • ✓ Új érdeklődő felvétele a helyszínen
  • ✓ Fotók a felméréshez Pro csomagtól (Pro: 5, Business: 10 felmérésenként)
Minden csomagban benne van

Helyszíni felmérések a kézikönyvben

Terepen

Naptár és kiszállások — egy listában a soron következő munkák

Az egyeztetett időpontot előtöltött űrlapról mented a naptárba, az ügyfélhez kötött esemény pedig magától megjelenik a kiszállások listáján — a legkorábbi elöl, a soron következő kiemelve. A kiszállást megnyitva egy gombbal hívod az ügyfelet, vagy indítod a navigációt a címére.

A naptár az esedékes karbantartásokat is mutatja, telefonon pedig áttekinthető listanézetre vált. Pro csomagtól a Servanóban rögzített események a céged Google Naptárában is megjelennek.

  • ✓ Egy gombbal hívás és útvonaltervezés a címre
  • ✓ A helyszínen innen nyitod a munkalapot vagy a felmérést
  • ✓ Az elmaradt kiszállások külön, kiemelve
  • ✓ Google Naptár összekötés Pro csomagtól (egyirányú: a Servanóból a Google-be)
Minden csomagban benne van

Kiszállások kezelése a kézikönyvben

Naptár és Google Naptár összekötés a kézikönyvben

Servano kiszállás nézet a telefonon
Pénzügy

Árajánlat, díjbekérő és számlázás — egy helyen a munkával

Az árajánlatot a terméktörzsedből vagy egyedi tételekből rakod össze, kedvezménnyel, nettó vagy bruttó árakkal. A kész PDF a saját logóddal és márkaszíneddel megy az ügyfélnek — és ugyanígy készül a díjbekérő is.

A számlát a saját Billingo- vagy Számlázz.hu-fiókod állítja ki: a Servano összekészíti és átadja az adatokat, munkalapból vagy árajánlatból előtöltve. Nem kell semmit kétszer begépelned.

  • ✓ Árajánlat és díjbekérő céges arculatú PDF-ben
  • ✓ Számla munkalapból vagy árajánlatból előtöltve
  • ✓ Összekötés a Billingo- vagy a Számlázz.hu-fiókoddal
  • ✓ Sztornó és helyesbítő számla is indítható
Pro csomagtól

Árajánlat és számlázás részletesen

Számlázás Billingóval és Számlázz.hu-val a kézikönyvben

Pénzügy

Termékek és készlet — tudod, mi van a raktárban

A terméktörzsben egy helyen vannak a termékeid és a szolgáltatásaid nettó árral, ÁFA-kulccsal és beszerzési árral — ebből az árrést is látod. Árajánlatba, munkalapra és számlára innen emeled be a tételeket, nem fejből írod az árat.

Ha bekapcsolod a készletkövetést, a bevét és a kivét mozgásként rögzül, a kiállított számla magától levon a készletből, a leltár pedig az eltérést korrekcióként vezeti fel. Ha kéred, hétfőnként e-mailt kapsz a fogyóban lévő cikkekről.

  • ✓ Termékek és szolgáltatások árral, ÁFA-val, árréssel
  • ✓ Bevét, kivét és leltár, visszakereshető mozgásnaplóval
  • ✓ A számla automatikusan levon a készletből
  • ✓ Heti e-mail a fogyóban lévő cikkekről
Pro csomagtól

Termékek és készlet a kézikönyvben

Cég és csapat

Céges arculat — a te logód a munkalapon és az ajánlaton

Feltöltöd a logód, kiválasztod a márkaszíned, és a Servanóból kimenő munkalap — Pro csomagtól az árajánlat és a díjbekérő is — a te arculatoddal készül. A beállításnál élő előnézetben, dokumentum-típusonként látod az eredményt.

Az ügyfél rendezett, megbízható szakembert lát — nem egy kockás füzetlapot.

  • ✓ Saját logó és márkaszín a PDF-eken
  • ✓ Lábüzenet minden dokumentumra, bevezető szöveg az ajánlatokra
  • ✓ Élő előnézet, mielőtt bármi kimegy
Minden csomagban benne van

Cégadatok és dokumentum-arculat a kézikönyvben

Cég és csapat

Csapat és jogosultságok — mindenki azt látja, ami rá tartozik

Pro csomagtól meghívhatod a kollégáidat. A cég adminja mindent lát és állít, a technikus csak azokat a menüpontokat, amelyeket engedélyezel neki — az árak és összegek láthatóságát külön kapcsolod.

A cégek adatai egymástól elkülönítve tárolódnak: más cég nem fér hozzá az ügyfeleidhez.

  • ✓ Cég admin és technikus szerepkör
  • ✓ Menüpontonként állítható hozzáférés
  • ✓ Az árak láthatósága külön kapcsolható
Több felhasználó Pro csomagtól

Felhasználók és jogosultságok a kézikönyvben

Próbáld ki

Nézd meg a saját ügyfeleiddel

30 napig ingyen kipróbálhatod a választott csomag minden funkcióját. A próba bankkártya megadásával indul; a 30 nap alatt nem terhelünk, és bármikor lemondhatod.

Kipróbálom 30 napig ingyen
✓ 30 napig ingyen✓ 2 perc alatt kész✓ bármikor lemondható