Servano
Kipróbálom 30 napig ingyen

Ügyfélnyilvántartó program klímaszerelőknek — ügyfél és klíma egy kartonon

Minden ügyfelednél ott van, ami a munkához kell: címek, kapcsolattartók, a nála lévő klímák gyári számmal és garanciával, és a teljes előzmény. A füzet, az Excel és a telefonod névjegyei helyett egy helyen.

Kipróbálom 30 napig ingyenHogyan működik
Minden csomagban benne van

Minden klíma adata az ügyfélnél

Egy készülék a Servanóban egy teljes klímarendszert jelent: a kültéri egységhez akár 30 beltérit is felvehetsz, fali, kazettás, légcsatornás vagy más típussal. Rögzítheted a gyártót, a modellt, a gyári számot, a teljesítményt, a hűtőközeget és a töltetet, a garancia lejáratát — és a karbantartási ciklust, amiből a következő esedékesség számolódik.

  • ✓ Split, mobil / monoblokk vagy egyéb klíma
  • ✓ Beltérinként helyiség, modell és gyári szám
  • ✓ Új klíma munkalap kitöltése közben is felvehető

A régi ügyféllistád pár perc alatt beköltözik

A meglévő listádat Excelből vagy CSV-ből importálod: a feltöltő ablak példatáblázaton mutatja a helyes formátumot, és letölthető mintafájlt is ad. Az import minden sorból új ügyfelet hoz létre, a meglévőket nem írja felül. A teljes listát bármikor exportálhatod CSV-be.

  • ✓ Státuszok: érdeklődő, aktív, inaktív
  • ✓ Saját címkék az ügyfél adatlapján
  • ✓ Kereső név, adószám, e-mail és telefon szerint

Az ügyfél teljes története egy idővonalon

Az adatlap idővonalán időrendben látod, mi történt az ügyfélnél: felmérések, munkalapok, karbantartások, kiszállások, árajánlatok, számlák és a kiküldött e-mailek. A gyorsgombokkal innen indítasz új munkalapot, felmérést vagy naptárbejegyzést, és határidős teendőt is írhatsz magadnak.

  • ✓ Egy koppintás: hívás vagy e-mail
  • ✓ Gyorstények: készülékek száma, következő karbantartás, kifizetetlen összeg
  • ✓ Jegyzetek fájl-csatolással Pro csomagtól
Hogyan működik

Így megy a gyakorlatban

1

Behozod az ügyfeleidet

Importálod a régi listát, vagy egyenként veszed fel őket.

2

Rögzíted a klímákat

Gyártó, modell, gyári szám, helyiség — az ügyfél adatlapján.

3

Beállítod a ciklust

Innentől a rendszer számolja, mikor esedékes a karbantartás.

4

Minden ide gyűlik

Munkalap, felmérés, ajánlat és számla az ügyfél idővonalán.

Az ügyfél- és klímanyilvántartás minden csomagban benne van. A Starter csomag 200, a Pro 1 000 ügyfelet kezel, a Business korlátlan számút; az ügyfél-jegyzetek a Pro csomagtól érhetők el. Csomagok és árak

Gyakori kérdések

Amit a legtöbben megkérdeznek

Át tudom hozni a meglévő ügyféllistámat?

Igen. Excel (XLSX) vagy CSV fájlból importálhatod az ügyfeleket; a feltöltő ablakból visszaimportálható mintafájlt is letölthetsz. A klímákat utána az ügyfél adatlapján rögzíted.

Hány ügyfelet kezelhetek?

A Starter csomagban 200-at, a Pro csomagban 1 000-et, a Business csomagban korlátlan számút. Ha eléred a keretet, nagyobb csomagra válthatsz — az adataid megmaradnak.

Több cím és több kapcsolattartó is tartozhat egy ügyfélhez?

Igen. Egy ügyfélnél több címet és több kapcsolattartót is rögzíthetsz, és kijelölheted, ki kapja a karbantartási emlékeztető e-maileket.

Ki látja az ügyfeleim adatait?

Más cég nem fér hozzá: a cégek adatai egymástól elkülönítve tárolódnak. Pro csomagtól azt is beállíthatod, melyik kollégád mit lát.

Melyik csomagban van benne az ügyfélnyilvántartás?

Mindegyikben, a Starterben is. Az ügyfél-jegyzetek (fájl-csatolással) a Pro csomagtól érhetők el.

Kapcsolódó funkciók

Ami ehhez a legjobban illik

Karbantartási emlékeztető

Automatikus e-mail az ügyfélnek

Részletek

Előzmények és visszakeresés

Az ügyfél teljes története egy helyen

Részletek

Digitális munkalap

Telefonon, aláírással, PDF-ben

Részletek

Összes funkció

Próbáld ki

Nézd meg a saját ügyfeleiddel

30 napig ingyen kipróbálhatod a választott csomag minden funkcióját. A próba bankkártya megadásával indul; a 30 nap alatt nem terhelünk, és bármikor lemondhatod.

Kipróbálom 30 napig ingyen
✓ 30 napig ingyen✓ 2 perc alatt kész✓ bármikor lemondható