Servano
Kipróbálom 30 napig ingyen

Helyszíni felmérés klímaszerelőknek — telefonon, saját kérdéssorral

Telepítés előtt a helyszínen, a telefonodon rögzíted, amit látsz: faltípus, a beltéri egység helye, konzol, csőhossz, cseppvíz. A válaszokat nagy, koppintható kártyákkal adod meg — az ajánlatod így a helyszínen látottakra épül, nem emlékezetből készül.

Kipróbálom 30 napig ingyenHogyan működik
Minden csomagban benne van

Koppintható kérdéssor, amit te állítasz össze

A Servanóban van egy beépített „Klíma felmérés” sablon öt kérdéssel: faltípus, a beltéri egység helye, a konzol típusa, a csőhossz és a cseppvízszivattyú. Ezt szabadon átírod, vagy saját sablont készítesz mellé — például külön kérdéssort a lakossági és az irodai munkákhoz. Négyféle kérdésből építkezel: kártyaválasztó, legördülő lista, szám (mértékegységgel) és szabad szöveg.

  • ✓ Kártyaválasztónál több válasz is megengedhető — például több helyiség
  • ✓ Egyik kérdés sem kötelező: amit nem tudsz, üresen hagyod
  • ✓ A sablon átírása a már elmentett felméréseket nem változtatja meg

Új érdeklődő? A helyszínen veszed fel

A felmérés mindig egy ügyfélhez tartozik. Ha valakinél először jársz, az űrlap elhagyása nélkül veszed fel ügyfélnek: elég a neve, a telefonszámot, az e-mail-címet és a címet később is pótolhatod. A helyszínt a rendszer az ügyfél címével tölti elő, és szabadon átírhatod. A felmérést az ügyfél adatlapjáról vagy egy egyeztetett kiszállásból is indíthatod — ilyenkor az ügyfél már ki van választva.

  • ✓ A helyben felvett ügyfél Érdeklődő státuszt kap
  • ✓ Kiszállásból indítva a felmérés mentése a kiszállást is lezárja
  • ✓ Fotók a felméréshez Pro csomagtól: Pro csomagban 5, Business csomagban 10 felmérésenként

A felmérésből indul az árajánlat

Az elmentett felmérés adatlapján együtt látod a válaszokat, a megjegyzést és a fotókat, és az ügyfél idővonalán is megjelenik. Pro csomagtól az „Árajánlat készítése” gomb új ajánlatot nyit: az ügyfél már ki van választva, a megjegyzésbe pedig bekerül a felmérés összefoglalója, soronként a megválaszolt kérdésekkel. A tételeket és az árakat ezután te viszed fel.

  • ✓ Sorszám automatikusan, évente újraindulva
  • ✓ A felmérést később is szerkesztheted
  • ✓ Az adatlapról munkalapot is indíthatsz, az ügyféllel előtöltve
Hogyan működik

Így megy a gyakorlatban

1

Összeállítod a kérdéssort

A beépített sablonból indulsz, és a saját munkádhoz igazítod.

2

Kimész a helyszínre

A kiszállásból vagy az ügyfél adatlapjáról indítod a felmérést.

3

Koppintással válaszolsz

Kártyák, számok, megjegyzés — Pro csomagtól fotók is.

4

Ajánlat készül belőle

Pro csomagtól a felmérés összefoglalója az árajánlatba kerül.

A helyszíni felmérés minden csomagban benne van, a Starterben is — a saját sablonokkal együtt. A fotók csatolása és az árajánlat a Pro csomagtól érhető el. Csomagok és árak

Gyakori kérdések

Amit a legtöbben megkérdeznek

Átírhatom a felmérés kérdéseit a saját munkámra?

Igen. A beállításoknál a beépített „Klíma felmérés” sablont szabadon átírod, és saját sablonokat is felvehetsz: összesen legfeljebb 30 sablonod lehet, sablononként legfeljebb 50 kérdéssel. A sablonokat a cég adminja szerkeszti.

Lehet fotót csatolni a felméréshez?

Pro csomagtól igen: Pro csomagban felmérésenként legfeljebb 5, Business csomagban legfeljebb 10 fotót csatolhatsz (JPG, PNG vagy WEBP, képenként legfeljebb 5 MB). A nagy felbontású telefonos képeket a rendszer feltöltés előtt lekicsinyíti. Starter csomagban a felméréshez nem csatolható fotó.

Készül a felmérésből PDF, és alá kell írnia az ügyfélnek?

Nem. A felmérés a saját munkaanyagod: nincs aláírása, PDF-je vagy e-mail-küldése, és bármikor szerkesztheted. Az ügyfél a felmérés alapján készült árajánlatot kapja meg.

Hogyan lesz a felmérésből árajánlat?

Pro csomagtól a felmérés adatlapján az „Árajánlat készítése” gomb új ajánlatot nyit az ügyféllel és a felmérés összefoglalójával. A tételeket és az árakat te adod hozzá a terméktörzsedből vagy kézzel, az ajánlatot pedig a szokásos módon mented és küldöd el.

Működik a felmérés telefonon, a helyszínen?

Igen. A Servano böngészőből működik, külön programot nem kell telepítened. Internetkapcsolat kell hozzá (a mobilnet is megfelel) — kapcsolat nélküli mód nincs.

Melyik csomagban van benne a helyszíni felmérés?

Mindegyikben, a Starterben is. A fotók csatolása és az árajánlat a Pro csomagtól érhető el.

Kapcsolódó funkciók

Ami ehhez a legjobban illik

Árajánlat és számlázás

Billingóval és Számlázz.hu-val

Részletek

Naptár és kiszállások

A soron következő munkák egy listában

Részletek

Ügyfél- és klímanyilvántartás

Minden ügyfél és klíma egy kartonon

Részletek

Összes funkció

Próbáld ki

Nézd meg a saját ügyfeleiddel

30 napig ingyen kipróbálhatod a választott csomag minden funkcióját. A próba bankkártya megadásával indul; a 30 nap alatt nem terhelünk, és bármikor lemondhatod.

Kipróbálom 30 napig ingyen
✓ 30 napig ingyen✓ 2 perc alatt kész✓ bármikor lemondható